兴证国际维持中国海洋石油买入评级年上半年业绩表现优异

兴证国际：维持中国海洋石油买入评级年上半年业绩表现优异

兴证国际发布研究报告称，中国海洋石油（00883）基本面表现优异，同时也在实施港股回购，7月回购港股1636.6万股并注销。根据行业最新情况，假设2024-2026年的布伦特原油现货均价为80\80\80美元/桶，预计公司2024-2026年的归母净利润为1418、1521和1633亿元，同比分别增长14.5%、7.2%和7.4%，维持“买入”评级。该行测算了三种油价情景下2025年公司的归母净利润，并以当前市价（2024年9月10日）计算了其派息40%的股息率变化。2025年，如果油价达到60、70、85美元/桶...