民生证券保荐昊帆生物项目质量评级级新股弃购率高达%发行市盈率高于行业均值%

专题:券商IPO项目执业质量评级

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(一)公司基本情况

全称:苏州昊帆生物股份有限公司

简称:昊帆生物

代码:301393.SZ

IPO申报日期:2021年12月16日

上市日期:2023年7月12日

上市板块:创业板

所属行业:化学原料和化学制品制造业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:民生证券

保荐代表人:邵航,刘永泓

IPO承销商:民生证券

IPO律师:上海市广发律师事务所

IPO审计机构:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)执业评价情况

(1)信披情况

被要求结合发行人分子砌块库的种类数量,涉及的相关特色领域特点,目前的竞争状况,与同行业可比公司的差异情况等进一步披露该业务的竞争力情况;被要求披露发行人与下游医药研发企业一般的合作模式;被要求对照《审核问答》问题25的要求,说明是否构成重大违法违规行为,是否因转贷事项被主管部门处罚或存在被处罚风险。

(2)监管处罚情况:不扣分

报告期内,发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,昊帆生物的上市周期是573天,高于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于,不扣分

(6)发行费用及发行费用率

昊帆生物的承销及保荐费用为14618.88万元,承销保荐佣金率为8.00%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人民生证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.97%。

(7)上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨52.32%。

(8)上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格上涨28.95%。

(9)发行市盈率

昊帆生物的发行市盈率为57.38倍,行业均数15.46倍,公司高于行业均值271.15%。

(10)实际募资比例

预计募资13.17亿元,民生证券保荐昊帆生物项目质量评级级新股弃购率高达%发行市盈率高于行业均值%实际募资18.27亿元,超募比例38.75%。

(11)上市后短期业绩表现

2023年,公司营业收入较上一年度同比降低13.11%,营业利润较上一年度同比降低24.58%,净利润较上一年度同比降低23.50%,归母净利润较上一年度同比降低23.50%,扣非归母净利润较上一年度同比降低26.66%。

(12)弃购比例与包销比例

弃购率5.30%。

(三)总得分情况

昊帆生物IPO项目总得分为67.5分,分类D级。影响昊帆生物评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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