海通证券保荐儒竞科技项目质量评级级发行市盈率高于行业均值%募资亿元上市首年增收不增利

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专题：券商IPO项目执业质量评级

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（一）公司基本情况

全称：上海儒竞科技股份有限公司

简称：儒竞科技

代码：301525.SZ

IPO申报日期：2021年12月9日

上市日期：2023年8月30日

上市板块：创业板

所属行业：电气机械和器材制造业（证监会行业2012年版）

IPO保荐机构：海通证券

保荐代表人：宋轩宇，郑瑜

IPO承销商：海通证券

IPO律师：北京德恒律师事务所

IPO审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）执业评价情况

（1）信披情况

被要求补充说明收购儒竞艾默生40%股权是否构成重大资产重组，发行人招股说明书相关信息披露是否准确，该事项是否应当适用中国证监会《首发业务若干问题解答》有关业务重组的相关规定；被要求使用通俗易懂的语言补充说明发行人业务、产品及技术起源，各应用领域现有的产品数量，产品主要技术特征、指标，以及与同行业可比公司比较情况，客观分析发行人技术的先进性。

（2）监管处罚情况：不扣分

报告期内，发行人及其子公司共受到1项行政处罚。

（3）舆论监督：不扣分

（4）上市周期

2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天，儒竞科技的上市周期是629天，高于整体均值。

（5）是否多次申报：不属于，不扣分

（6）发行费用及发行费用率

儒竞科技的承销及保荐费用为16789.08万元，承销保荐佣金率为7.15%，高于整体平均数6.35%，高于保荐人海通证券2023年度IPO承销项目平均佣金率4.81%。

（7）上市首日表现

上市首日股价较发行价格上涨23.54%。

（8）上市三个月表现

上市三个月股价较发行价格下跌6.57%。

（9）发行市盈率

儒竞科技的发行市盈率为44.44倍，行业均数21.39倍，公司高于行业均值107.76%。

（10）实际募资比例

预计募资11.83亿元，实际募资23.49亿元，超募比例98.62%。

（11）上市后短期业绩表现

2023年，公司营业收入较上一年度同比降低4.28%，营业利润较上一年度同比降低2.18%，海通证券保荐儒竞科技项目质量评级级发行市盈率高于行业均值%募资亿元上市首年增收不增利净利润较上一年度同比增长2.89%，归母净利润较上一年度同比增长2.39%，扣非归母净利润较上一年度同比降低4.35%。

（12）弃购比例与包销比例

弃购率2.43%。

（三）总得分情况

儒竞科技IPO项目总得分为67分，分类D级。影响儒竞科技评分的负面因素是：公司信披质量有待提高，上市周期较长，发行费用率较高，发行市盈率较高，上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明，公司短期内盈利能力有待提高，信披质量有待提高，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。